1562 metų Kalėdos. Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas sulaukia netikėto svečio – bernardinų vienuolyno gvardijono Bernardo. Jau kurį laiką vienuolyne dedasi bauginantys dalykai: vienuoliai nepajėgia paryčiais atsikelti maldai, naktimis juos kankina slogūs košmarai. Ar tai nelabos dvasios, kerai, ar piktavalių išdaigos? Vaitas į vienuolyną siunčia savo padėjėją ypatingoms byloms Adalbertą, kadaise – budelio mokinį.
